Strategija Saylora predlaže ponudu zamjenjivih obveznica u vrijednosti od 2 milijarde dolara za kupnju dodatnog Bitcoina

Michael Saylor’s Strategy, nekada poznat kao MicroStrategy, namjerava prikupiti 2 milijarde dolara putem 0% senior convertible notes kako bi kupio više Bitcoina. Kompanija već posjeduje 478,740 Bitcoina, pozicionirajući se kao najveći korporativni vlasnik te kriptovalute.

Prvi kupci notesa imaju opciju kupiti dodatnih 300 milijuna dolara vrijednih ovih instrumenata u roku od pet radnih dana od izdavanja. Očekuje se da će se ta sredstva koristiti za dodatne kupnje Bitcoina te za radni kapital.

Senior convertible notes su oblik dugovanja koji se kasnije može pretvoriti u vlasnički kapital. Oni imaju prednost nad običnim dionicama u slučaju bankrota ili likvidacije. Saylor’s Strategy koristi ove instrumente u sklopu svog plana 21/21, koji ima cilj prikupiti 42 milijarde dolara kapitala u naredne tri godine za daljnje akvizicije Bitcoina.

Od provedbe ovog plana 30. listopada, kompanija je već ostvarila više od polovice navedenog kapitalnog cilja kupnjom gotovo 200,000 Bitcoina. Plan su orkestrirali izvršni predsjednik i suosnivač Michael Saylor.

Predloženi notesi će dospjeti 1. ožujka 2030., osim ako se prethodno ne otkupe, ne otkupe ili konvertiraju, te su “ovisni o tržištu i drugim uvjetima”. Dionice Strategy (MSTR) nisu doživjele značajniji pomak nakon vijesti, spuštajući se tek nešto više od 1% i ostajući stabilne nakon radnih sati trgovanja. Međutim, dionice su u porastu od 372% u posljednjih 12 mjeseci, što ih čini jednim od najbolje izvedivih na američkom tržištu.

Unatoč povećanju vrijednosti Bitcoina i posljedičnom rastu cijena, Strategy je izvijestio o neto gubitku od 670,8 milijuna dolara u četvrtom tromjesečju. Ova strategija prikupljanja kapitala, usmjerena na ulaganje u Bitcoin, dio je šireg trenda koji potvrđuje vjeru nekih korporacija u dugoročni potencijal ove kriptovalute.